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콜드 스테이션 12.
40초후 밀폐역장이 붕괴되어 병원체가 퍼질 위기에 처한다.
아처는 직접 주 연결부로 이동해 보조 중계기를 우회해 병원체의 확산을 차단한다.
하지만 아처는 고립되고 플록스는 곧 환풍구를 통해 병원체가 퍼질 것이라고 말한다.
고민끝에 아처는 트팔에게 자신을 전송하라고 명령하지만 트팔은 간섭이 심해 전송이
불가능하다고 말한다.
아처는 외부해치를 파괴하고 전송을 시도하라고 명령하고 준비한다.
트팔은 해치를 파괴하고 우주공간으로 방출된 아처를 전송해 구해낸다.
전송된 아처는 심한 저체온증으로 쓰러지고 대원들은 즉시 의료진을 호출한다.

말릭은 쑹에게 아처가 죽었을거라며 자신들을 추적하지 못할거라고 말한다.
쑹은 자신의 명령없이 누구도 살해해서는 안된다며 다시한번 자신의 말을 거역하면
타그 구덩이에 던져 넣겠다고 말한다.

아처는 의료실에서 회복되고 쑹과 강화인간들이 클링온 구역으로 들어간 사실을 알아낸다.
말콤의 의견에 따라 엔터프라이즈는 클링온 함선의 워프신호를 위장해 그들을 추격한다.

쑹 박사는 브라이어 패치라는 구역이 초신성의 잔해에서 나오는 방사능으로 인해
클링온조차 탐험하지 않는 곳이라며 그곳으로 이동해 배아를 배양할 계획임을 알린다.
하지만 말릭은 도망치는건 옳지 못하다며 쑹의 계획을 반대한다.

쑹은 강화인간의 배아에서 공격성향을 제거하기 위한 유전자 조작을 실시한다.
잠시 후 그들은 엔터프라이즈의 접근을 감지하고 항로를 변경해 인근 행성으로 도망친다.
그들은 셔틀에 데노뷸런 의사를 태워 행성에 진입시킨다.
쑹은 셔틀은 두개의 열권에 갇혀 있다며 4시간 정도는 안전할 거라며 엔터프라이즈가
데노뷸런을 구하는데 시간을 허비하도록 만든다.

말릭은 쑹에게 코드 스테이션 12에서 병원체를 가져 왔다며 클링온 거주 행성에
병원체를 살포하게 된다면 스타플릿과 클링온이 한동안 바빠질 거라고 말한다.
쑹은 대량 학살을 시도하겠다는 그의 의견에 격노하며 그를 꾸짖는다.

엔터프라이즈는 0.4광년 거리에서 아공간 왜곡을 감지하고 추적을 시작한다.

말릭은 퍼시스에게 자신이 강화인간을 지휘할 거라며 쑹 박사는 자신들과 다르다고 말한다.
퍼시스는 그를 거부해서는 안된다고 말하지만 결국 말릭을 따르기로 한다.
말릭은 쑹 박사를 숙소에 감금한다.

엔터프라이즈엑 클링온 함선이 접근하자 아처는 클링온어로 대화를 시도해 그들이
의장을 탑승시킨채 최고 위원횐의 임무를 수행중이라고 둘러대 클링온을 따돌린다.

감금된 쑹 박사는 퍼시스를 설득해 자신이 탈출할수 있도록 해 달라고 부탁한다.
퍼시스의 도움으로 쑹 박사는 탈출정에 탑승해 우주공간으로 방출된다.
엔터프라이즈는 자동 조난신호를 감지하고 쑹 박사가 탑승한 탈출정을 견인해 그를
구해낸다.
엔터프라이즈에 감금된 쑹 박사는 강화인간들이 클링온 이주지를 공격할 거라며
항로를 변경하라고 말하지만 아처는 그가 엔터프라이즈를 강화인간들에게서 멀어지게 할
의도로 거짓말을 하고 있는것이라고 의심한다.
쑹 박사는 콜드 스테이션 12에서 생물학 무기 300kg이 사라진걸 확인해 보라며 아처를 설득한다.
아처는 최고 속도로 운항하면 클링온에게 워프 항적이 발각될지도 모르는 위험을 감수하고
강화인간들을 추격한다.

말릭은 쑹의 탈출에 퍼시스가 도움을 주었다고 의심하고 그녀를 추궁한다.
퍼시스는 칼을 들고 말릭을 공격하지만 결국 그의 손에 죽고 만다.
말릭은 클링온 이주지에 접근해 생물학 무기 발사를 준비한다.
엔터프라이즈는 최대 추진으로 접근하고 말릭이 발사한 무기가 이주지 대기권에 진입하기 직전
어뢰를 발사해 파괴하는데 성공한다.

강화인간이 탑승한 버드오브 프레이는 엔터프라이즈를 공격하기 시작하고
쑹 박사는 주 플라즈마 연결부를 공격하면 전체 동력을 저하시킬수 있다고 말한다.
엔터프라이즈는 그의 의견에 따라 공격을 시작해 함선을 무력하 시킨다.
잠시 후 말릭은 자폭을 시도하고 쑹 박사는 교신으로 말릭을 설득한다.
하지만 말릭은 지구 어디에서 자신들이 살 곳은 없다며 차라리 죽는게 낫다고 말하고
잠시 후 버드오브 프레이는 파괴된다.

아처는 쑹 박사를 숙소로 데려간다.
하지만 갑자가 엔터프라이즈에 나타난 말릭은 쑹 바사를 공격해 그를 죽이려 한다.
아처는 페이저 건으로 그를 사살한다.

항해일지 2154년 5월 27일

클링온의 지구 보복은 철회되고 쑹 박사는 감옥으로 되돌아온다.
사라진 자신의 기록들을 보고 쑹 박사는 아쉬워 하지만 아처는 그의 기록은 모두
안전하게 보관되고 있다며 훗날 유용하게 쓰일 거라고 말한다.
쑹 박사는 믿을수 없다고 말한다.
그리고 생각해 본 결과 인간을 완벽하게 바꾸는 것은 불가능 할것 같다며
인공 장기학이나 인공 생명체에 대해 이야기 한다.
아처는 그에게 작별인사를 하고 돌아선다.
쑹 박사는 자신의 연구가 한세대나 두 세대쯤 걸릴지 모르겠다며 무언가를 적기 시작한다.

*
강화인간은 결국 모두 소멸되었다.
쑹 박사는 자신의 잘못된 판단을 후회했고 결국 다른 방향으로 연구를 시작했다.
훗날 데이타의 탄생을 암시한다.

*
 능력이 크면 야심도 크다

*
말릭은 쑹 박사를 설득하는 과정에서 칸 누니언 에 대한 언급했다.

*
클링온 함선의 함장으로 출연한 배우 Mark Rolston는 TNG에 한번 출연했다.

*
LeVar Burton 이 감독한 에피소드이다.


Director : LeVar Burton
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 12 November 2004

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Alec Newman : Malik
 Abby Brammell : Persis
 Richard Riehle : Dr. Jeremy Lucas
 Mark Rolston : Captain Magh
 Brent Spiner : Dr. Arik Soong
 Adam Grimes : Lokesh
 Kristen Ariza : Augment #1
 Dayna Devon : N.D. Engineer